(原标题:一周前瞻丨中国将公布6月外汇储备;美国6月非农数据将出炉)
本周(7月3日-7月9日),中国6月外汇储备将公布;海外方面,欧元区6月PMI终值、PPI月率将公布,美国将公布6月失业率。A股市场将有2只新股申购,超1251亿元市值限售股解禁。
(资料图片)
?中国6月财新制造业PMI
?瑞士6月CPI同比
?欧元区6月制造业PMI终值
?美国6月ISM制造业指数
?澳大利亚联储利率决定
?德国季调后贸易账
?中国6月财新服务业PMI
?中国6月财新综合PMI
?法国工业产出月率
?欧元区6月服务业PMI终值
?欧元区6月PPI月率
?美国工厂订单月率
?欧元区零售销售月率
?美国ADP就业人数
?美国贸易账
?美国Markit服务业PMI终值
?美国ISM非制造业PMI
?中国6月外汇储备
?德国季调后工业产出月率
?法国贸易账
?美国6月失业率
?美国6月非农就业人口
Wind数据显示,本周(7月3日-7月9日)共有73家公司限售股陆续解禁,合计解禁244.05亿股,按6月30日收盘价计算,解禁总市值为1251.27亿元。解禁市值排名前三的个股分别为:农业银行(704.58亿元)、天山铝业(137.54亿元)、奥比中光-UW(61.72亿元)。
具体来看,农业银行7月3日将解禁199.6亿股,均为定向增发机构配售股份。天山铝业7月7日将解禁22.96亿股,均为定向增发机构配售股份。奥比中光-UW 7月7日将解禁1.48亿股,为首发原股东限售股份,首发战略配售股份。
据中国人民银行网站消息,央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会。会议指出,要深化汇率市场化改革,引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念,综合施策、稳定预期,坚决防范汇率大起大落风险,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。
据中国人民银行网站消息,央行货币政策委员会召开2023年第二季度例会。会议指出,因城施策支持刚性和改善性住房需求,扎实做好保交楼、保民生、保稳定各项工作,促进房地产市场平稳健康发展,加快完善住房租赁金融政策体系,推动建立房地产业发展新模式。引导平台企业金融业务规范健康发展,提升平台企业金融活动常态化监管水平。推进金融高水平双向开放,提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。
据中国人民银行网站消息,7月1日下午,中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定:潘功胜同志任中国人民银行党委书记,免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。自2012年6月赴任央行,2016年接棒易纲担任国家外汇局局长以来,潘功胜已在央行任职近11年。业内人士表示,潘功胜属于“专家型领导”,在房地产、债券、外汇领域都有着丰富经验,在专业领域有着杰出成绩。
据工信部网站消息,工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。聚焦机械、电子、汽车等行业,实施基础产品可靠性“筑基”工程,筑牢核心基础零部件、核心基础元器件、关键基础软件、关键基础材料及先进基础工艺的可靠性水平。实施整机装备与系统可靠性“倍增”工程,促进可靠性增长。其中,电子行业重点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件、新型敏感元件及传感器、高适应性传感器模组、北斗芯片与器件、片式阻容感元件、高速连接器、高端射频器件、高端机电元器件、LED芯片等电子元器件的可靠性水平。提升高频高速印刷电路板及基材、新型显示专用材料、高效光伏电池材料、锂电关键材料、电子浆料、电子树脂、电子化学品、新型显示电子功能材料、先进陶瓷基板材料、电子装联材料、芯片先进封装材料等电子材料性能,提高元器件封装及固化、外延均匀、缺陷控制等工艺水平,加强材料分析、破坏性物理分析、可靠性试验分析、板级可靠性分析、失效分析等分析评价技术研发和标准体系建设,推动在相关行业中的应用。
据工信部网站消息,工信部等五部门印发《制造业可靠性提升实施意见》。其中指出,汽车行业重点聚焦线控转向、线控制动、自动换挡、电子油门、悬架系统等线控底盘系统,高精度摄像头、激光雷达、基础计算平台、操作系统等自动驾驶系统,车载信息娱乐、车内监控、车机显示屏等智能座舱系统,车载联网终端、通信模块等网联关键部件,以及核心控制、电源驱动、IGBT、大算力计算、高容量存储、信息通信、功率模拟、高精度传感器等车规级汽车芯片,通过多层推进、多方协同,深入推进相关产品可靠性水平持续提升。
据中国人民银行网站消息,中国人民银行决定增加支农支小再贷款、再贴现额度2000亿元,进一步加大对“三农”、小微和民营企业金融支持力度,发挥精准滴灌作用,降低社会融资成本,促进扩大就业,支持经济内生动力恢复。其中,支农再贷款、支小再贷款、再贴现分别增加额度400亿元、1200亿元、400亿元,调增后额度分别为8000亿元、17600亿元、7400亿元。近年来,中国人民银行充分发挥结构性货币政策工具的总量和结构双重功能,加大支农支小再贷款、再贴现支持力度,切实支持“三农”、小微和民营企业,服务普惠金融长效机制建设。截至2023年一季度末,全国支农支小再贷款、再贴现余额2.6万亿元,创历史新高。
据“徐州发布”微信公众号7月1日消息,江苏省徐州市住建局、市财政局联合推出主城区卖旧房买新房给予补贴政策。按照新政,对自2023年2月27日至2023年12月31日止(存量住房合同备案日期)在徐州市主城区(含经开区、港务区)出售商品住房,并自2023年7月1日起至2023年12月31日止(商品住房合同备案日期)在主城区购买新建商品住房(不含经济适用住房、定销商品房)的个人(家庭),按新购商品住房合同价给予一定补贴。其中,对购买新建商品住房面积为90平方米及以下的,按合同价的0.8%补贴;面积为90平方米以上按合同价的1.2%补贴。
本周A股将有2只股票发行申购,其中北交所新股1只,创业板新股1只。
7月市场重点关注半年报业绩成色和中央政治局会议政策预期。在弱复苏背景下,上市公司业绩整体有下修压力,结构性亮点将落在具备政策或产业催化的景气改善方向上。结合业绩预期、工业企业营收、利润、库存以及产业政策催化,建议重点把握高端制造链、地产竣工链及AI产业链投资机会。
(1)产业政策密集催化,工业企业利润表征向好高端制造方向:电力设备(特斯拉电池新技术路线,充电桩、氢能)、军工(并购预期叠加预期向好)、机械(人形机器人相关的减速器、伺服器、感应器);
(2)政策支持较强,库存去化良好的地产竣工链:纺织、轻工、家电;
(3)产业趋势明确(7月世界人工智能大会)、拥挤度逐步消化的AI产业链:服务器、光模块、游戏、数字营销等。
资金面方面,当前经济增长仍将会被放置在较高的优先级上面,货币政策将延续精准有力的基调以支持经济渐进修复,流动性将保持合理充裕。从技术面来看,6月指数震荡整理,但沪指最终仍站上3200点,或指向指数在3200点附近有较强的支撑。考虑到当前市场估值仍有较高性价比,而LPR利率下降叠加稳增长政策接续落地,经济有望延续持续回升的势头,随着抛压不断释放,大盘有望企稳走强,关注稳增长政策落地细则和7月的中央政治局会议对下阶段经济部署情况。
(1)建筑装饰;
(2)家用电器;
(3)电力设备;
(4)TMT。
市场或将重回上行轨道。经济与盈利数据的同比回升将是市场上行的核心动力,当前整体经济与盈利仍然处于修复的初期,尤其是盈利数据的改善才刚刚开始。未来我们有望看到经济与盈利的进一步好转,在经历了前期由于业绩压力、政策预期以及交易集中带来的阶段性调整之后,市场或将重回上行轨道。
(1)数字经济+AI;
(2)左侧布局经济复苏相关方向;
(3)“中特估”。
2023年上半年A股主要由分母端的估值驱动,中特估& AI的结构性行情为主。顺周期行情与基本面背离,而与政策预期高度相关。2023年下半年“高质量调结构”政策的优先序会更高。下半年大概率是“托底型稳增长”,不妨右侧布局。
(1)“涨价重估”新行情:电力、通信、交运、建筑行业步入景气周期;
(2)数字经济“算力基建”:挖掘AI“系统搭建期”国产芯片的潜力;
(3)中美关系呈缓和态势。中美“缓和小周期”:出口链持续韧劲,新能源车优势凸显,家用电器改善显著。
6月PMI较上个月有所回升,其中生产端改善明显优于需求端,新订单指数虽有边际好转,但企业经营预期依然偏弱。此外,6月出厂价格指数及购进价格指数均出现明显回升,或指向PPI降幅趋缓。从库存周期的角度来看,当前国内工业企业仍处于去库周期阶段,6月PMI产成品库存指数也仍处于加速回落趋势之中。总体来看,此前国内需求疲弱的趋势得到了一定程度的缓和。7月市场对于宏观政策关注度提升,当前市场下行风险较低,是下半年较优的左侧布局时点。
(1)机械、“AI+”主线中近期具备催化的“AI+金融”、“AI+制造”,特别是机器人产业链;
(2)中期订单催化有望落地、估值逼近历史低位的国防军工;
(3)有望受益于新能源车购置税政策延期落地、景气向好的新能源。
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